Rappel des tâches CRM
Recevez chaque matin un seul message avec les tâches Attio dues aujourd'hui ou en retard.
npx skills add wellapp-ai/skills --skill crm-task-reminder
Posez une question ou tapez / pour les commandes...
Comment la compétence répond
Chaque étape de l'exécution, dans l'ordre, avec la carte qu'elle renvoie. Une étape qui confie son travail à une autre compétence indique laquelle.
- Vous demandez
Quelles tâches Attio arrivent à échéance aujourd'hui ?
- Épingler l'espace de travailCompétence utiliséedefine-workspace
Espaces de travail
Choisissez les espaces de travail dans lesquels travailler.
Vos espaces de travail - Fixer la date de référence
- Vérifier la connexion Attio
- Lire et trier les tâches
- Si l'une des étapes requises échoue ou renvoie des données inutilisables
- Vous obtenez
2 tâches Attio : relancer Helios pour le DPA signé, en retard depuis le 2 octobre, et envoyer le devis révisé à Northwind, dû aujourd'hui. Une tâche terminée, une tâche due le 20 octobre et une tâche sans échéance sont comptées, pas listées. Quand vous activez le rappel du matin, la même liste vous parvient dans un seul message WhatsApp.
D'autres compétences à essayer
Chaque compétence répond à une question différente à partir des mêmes données connectées. Ajoutez-en une, posez votre question et voyez le calcul.
Runway
Sachez combien de mois de trésorerie vous avez à votre burn actuel, avec les deux termes de la division affichés.
Test de résistance du runway
Voyez combien de temps dure votre trésorerie si un client paie en retard, s'en va, ou si vous embauchez.
Position de trésorerie
Sachez de combien de trésorerie vous disposez actuellement, en indiquant à la fois les comptes inclus et ceux exclus.
Structure des coûts
Voyez les dépenses d'une société ou d'un foyer par catégorie, par fournisseur et dans le temps ; pas pour les économies : utilisez Dépenses d'abonnements.
Détecteur de fuites d'argent
Repérez les débits en double et les hausses de prix sur votre compte bancaire, chacun avec les dates et les montants qu'affiche votre banque.
Balance âgée des créances clients
Voyez quels clients vous doivent encore de l'argent : les factures impayées et en retard, le retard de chacune et le total.
Questions fréquentes
Quelles tâches figurent dans le rappel ?
Les tâches Attio ouvertes dont l'échéance tombe aujourd'hui ou avant. Une tâche terminée est exclue, et une tâche due plus tard reste exclue jusqu'à son jour.
Vais-je recevoir le même rappel deux fois dans la même journée ?
Non. Le rappel du matin envoie au plus un message par jour, et un matin sans aucune échéance n'envoie rien.
Quel jour tombe une échéance ?
Le jour qu'Attio enregistre, qui est une date UTC. Une tâche due vers minuit dans votre fuseau horaire peut apparaître la veille ou le lendemain.
Que se passe-t-il pour une tâche sans échéance ?
Elle est comptée, jamais listée. Une tâche sans échéance n'a aucun matin auquel se rattacher, et l'y placer serait une supposition.
Peut-elle terminer ou déplacer une tâche à ma place ?
Non. La compétence ne fait que lire. Terminer ou déplacer une tâche se fait dans Attio.
Posez votre première question dès aujourd'hui
Connectez vos outils, puis posez vos questions en langage courant. Chaque réponse remonte à la facture ou à la transaction dont elle provient. Gratuit pour démarrer.